Ο Πέρσι δίνει εντολή στον «Τομέα» να σκοτώσουν όποιον έχει την ικανότητα να αποκρυπτογραφήσει τα μαύρα κουτιά. Ο Μάικλ το μαθαίνει και στέλνει τη Νικίτα να προστατεύσει το τελευταίο άτομο της λίστα, έναν κρυπτογράφο της CIA με το όνομα Μάλκομ.

Η Νικίτα απαγάγει τον Μάλκομ και τον πηγαίνει στον Ράιαν για ασφάλεια. Εν τω μεταξύ, στον «Τομέα» ο Πέρσι στρέφεται στην Άλεξ για να βρει τη Νικίτα…