Σε επιτυχή ολοκλήρωση των προτάσεων εξαγοράς για δύο εκδόσεις υψηλής εξασφάλισης MREL ομολογιών, μία σε ευρώ και μία σε στερλίνες, προχώρησε η Εθνική Τράπεζα, ενισχύοντας περαιτέρω το χρηματοοικονομικό της προφίλ και δρομολογώντας ταυτόχρονα την έκδοση νέας πράσινης σειράς ομολόγων.
Η διαδικασία εξαγοράς που ξεκίνησε στις 10 Ιουλίου 2025 αφορούσε πράσινες ομολογίες ύψους 500 εκατ. ευρώ, σταθερού επιτοκίου 2,75% με λήξη το 2026 (ISIN: XS2237982769), καθώς και ομολογίες ύψους 200 εκατ. λιρών, σταθερού επιτοκίου 8,75% με λήξη το 2027 (ISIN: XS2562483441).
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τράπεζας, έγιναν αποδεκτές προτάσεις εξαγοράς ύψους 418,1 εκατ. ευρώ για τις ομολογίες σε ευρώ, σε τιμή 100,15% του ονομαστικού, και 169,07 εκατ. λιρών για τις ομολογίες σε στερλίνες, σε τιμή 103,73%. Το συνολικό ποσό αποδοχής φτάνει τα 613,7 εκατ. ευρώ, υπό την προϋπόθεση ολοκλήρωσης της νέας έκδοσης.
Η ημερομηνία διακανονισμού έχει οριστεί για τις 21 Ιουλίου 2025, οπότε και θα πραγματοποιηθεί η καταβολή τόσο της τιμής εξαγοράς όσο και των δεδουλευμένων τόκων στους κατόχους που συμμετείχαν.
Νέα πράσινη έκδοση 750 εκατ. ευρώ με λήξη το 2029
Η επιτυχής ολοκλήρωση της εξαγοράς συνδέεται με την επικείμενη έκδοση νέων πράσινων ομολόγων υψηλής εξασφάλισης ύψους 750 εκατ. ευρώ με λήξη το 2029, η οποία επίσης προγραμματίζεται για τις 21 Ιουλίου. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική της ΕΤΕ για ενίσχυση των κεφαλαίων MREL και μετάβαση σε προϊόντα με περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια, αντανακλώντας τη δέσμευση της Τράπεζας στη βιώσιμη τραπεζική.
Σημαντική μείωση των εκκρεμών ομολόγων
Μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς, το ονομαστικό υπόλοιπο των ομολόγων σε ευρώ διαμορφώνεται σε 81,9 εκατ. ευρώ, ενώ των ομολόγων σε στερλίνες περιορίζεται σε 30,93 εκατ. λίρες. Τα ομόλογα που εξαγοράστηκαν θα ακυρωθούν και οι σχετικές υποχρεώσεις του εκδότη θα παύσουν να ισχύουν.
Οι διαχειριστές της διαδικασίας
Τη διαχείριση των προτάσεων εξαγοράς ανέλαβαν οι BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley και Société Générale.
Η κίνηση της Εθνικής Τράπεζας επιβεβαιώνει τη δυναμική παρουσία της στις διεθνείς αγορές ομολόγων και ενισχύει το επενδυτικό αφήγημα γύρω από τον πράσινο μετασχηματισμό των ελληνικών τραπεζών.
