Με ισχυρή ζήτηση και έντονη συμμετοχή θεσμικών επενδυτών, η Τράπεζα Πειραιώς ολοκλήρωσε την τρίτη πράσινη ομολογιακή της έκδοση, ενισχύοντας τη στρατηγική της στο πεδίο της βιώσιμης χρηματοδότησης.
Η νέα έκδοση αφορά Πράσινο Ομόλογο Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας, ύψους 500 εκατ. ευρώ, με διάρκεια 3,5 έτη και δυνατότητα ανάκλησης στα 2,5. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 3,14%, ενώ το τελικό κουπόνι έκδοσης καθορίστηκε στο 3%, με τιμή διάθεσης 99,68%. Το βιβλίο προσφορών υπερκαλύφθηκε κατά 7,4 φορές, συγκεντρώνοντας ζήτηση άνω των 3,7 δισ. ευρώ.
Περισσότερο από το 80% της έκδοσης διατέθηκε σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, ενώ ιδιαίτερα υψηλή ήταν η συμμετοχή επενδυτών με στρατηγική ESG, οι οποίοι κάλυψαν περίπου το 75% του τελικού ποσού. Τη μερίδα του λέοντος σε όρους γεωγραφικής κατανομής έλαβαν επενδυτές από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία (29%), τη Γαλλία (18%) και τη DACH περιοχή (14%).
Η Τράπεζα Πειραιώς είναι η μόνη ελληνική τράπεζα με τρεις εκδόσεις πράσινων ομολόγων συνολικής αξίας 1,65 δισ. ευρώ. Από τα ήδη αντληθέντα κεφάλαια, περίπου 800 εκατ. ευρώ έχουν κατευθυνθεί σε επιλέξιμες πράσινες επενδύσεις. Η νέα έκδοση βασίζεται στο επικαιροποιημένο Πλαίσιο Πράσινων Ομολόγων της Τράπεζας (Μάιος 2024) και τα έσοδά της θα χρηματοδοτήσουν ή/και θα αναχρηματοδοτήσουν βιώσιμα έργα με θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
Ο δείκτης MREL του Ομίλου, pro forma για την παρούσα έκδοση, ενισχύεται στο 29,6%, ξεπερνώντας κατά άνω των 200 μονάδων βάσης τον στόχο του 27,45% που ισχύει από 30 Ιουνίου 2025.
Το πιστωτικό περιθώριο περιορίστηκε τελικά στις 115 μονάδες βάσης, κάτω από τον αρχικό στόχο των 145 μ.β., επίδοση που αποτελεί ιστορικό χαμηλό για αντίστοιχες ελληνικές τραπεζικές εκδόσεις.
Τον ρόλο των συντονιστών Κυρίων Αναδόχων της έκδοσης ανέλαβαν οι BNP Paribas, Goldman Sachs Europe SE (B&D), HSBC, J.P. Morgan, Société Générale και UBS Investment Bank. Νομικοί σύμβουλοι της Τράπεζας ήταν οι Allen & Overy και η δικηγορική εταιρεία Μπερνίτσας.
